Иван Егоров идет в нефтехимики
Игры в «бутылочку»: будущий завод по производству сырья для ПЭТ-тары вызвал страхи в Нижнекамске и сомнения рыночных аналитиков
Холдинг «Ак Барс», который, казалось бы, только кур не доит, прирастает новым направлением — он построит на 20 га в Нижнекамске грандиозный завод «СафПэт» по производству термопластиков. Изначально проект стоял в планах ТАНЕКО, однако Наиль Маганов уже передал новому хозяину и лицензию, и промплощадку. Тем временем с подачи КПРФ город гадает, не отравит ли его новое производство, а эксперты предупреждают об «игольном ушке» себестоимости.
На площадях ТАНЕКО в 2017 году начнется строительство производства термопластиков «СафПэт»
КАК КОММУНИСТЫ НАПУГАЛИ НИЖНЕКАМЦЕВ ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
Сегодня в Нижнекамске состоится пресс-конференция с участием представителей исполкома и холдинга «Ак Барс», посвященная строительству на площадях ТАНЕКО нового производства термопластиков «СафПэт». Малоизвестный промышленный проект буквально в последние недели неожиданно стал поводом для острой общественной дискуссии. Организовать диалог между «Ак Барсом» и нижнекамцами городские власти пообещали еще три недели назад. Как сообщила журналистам пресс-служба Нижнекамского района, на встрече отвечать на вопросы будет руководитель ООО «СафПэт» Асхат Батталов.
Кашу заварил горком КПРФ, который перед выборами в Госдуму разместил большую статью в августовском номере партийной газеты «Правда» Нижнекамского округа. Статья называлась «Как за спиной нижнекамцев правительство Медведева строит заводы по производству кислот». Как утверждали в статье коммунисты, завод «СафПэт» будет построен «в пределах санитарно-защитной зоны, состоящей из лесного массива». Под сомнение было поставлено проведение публичных слушаний по строительству завода, а также безопасность производства для окружающей среды. Наконец, в качестве шокирующего аргумента читателям поведали о некоем эксперименте по воздействию терефталевой кислоты на лабораторных крыс, которые после поступления вещества в организм либо умирали, либо получали тяжкие увечья.
«Правда» или «неправда», но вопрос всколыхнул журналистскую братию, которая на всякий случай отправилась выяснять детали проекта. И хотя о «СафПэте» и его параметрах в скупой форме как об отдаленных намерениях сообщалось еще год назад, перед нижнекамскими властями и инициаторами проекта вопрос встал ребром: об экологичности нового производства действительно ничего широкой публике не сообщалось. Любопытство разобрало даже главу Нижнекамского района Айдара Метшина, который во время пресс-конференции 12 сентября признался: «Меня так же, как и вас, это беспокоит. Я такой же житель, как и все, у меня здесь семья, родные и близкие. Я отвечаю за город, и меня это беспокоит в большей степени, я тоже хочу получить исчерпывающие ответы».
В ожидании этой встречи «БИЗНЕС Online», не теряя времени, выяснил любопытные детали проекта.
ПЭТФ-проект исконно принадлежит ТАНЕКО, но после кризиса 2008 — 2009 годов он был отложен в долгий ящик
ИВАН ЕГОРОВ СТАЛ НЕФТЕХИМИКОМ
Самое интригующее и загадочное — это фигура инвестора. Холдинг «Ак Барс», как известно, что только не делает — и кур растит, и дома строит, и корабли на воду спускает, и едой торгует, и даже виноделие в Крыму поднимает. Только в интересе к нефтехимии команда Ивана Егорова до сих пор замечена не была. Теперь же его, не ровен час, примут в рыцари круглого стола «Татнефтехиминвест-холдинга», где заседают Наиль Маганов, Альберт Шигабутдинов и другие боссы отрасли.
Каким же образом Егоров попал в непривычный круг? На самом деле ПЭТФ-проект исконно принадлежит ТАНЕКО. Возможность создания на площадях нижнекамского НПЗ производств разного рода химической продукции была предусмотрена еще на заре стройки комплекса — в 2005 — 2006 годах. На официальном сайте ТАНЕКО производство полиэтилентерефталата до сих пор значится в числе проектов, входящих в третью очередь строительства комплекса. Именно на эту продукцию ТАНЕКО сразу же закупил технологическую лицензию испанской компании La Seda de Barcelona SA и даже, по некоторым данным, исправно выплачивал правообладателю 700 млн. рублей в год (по докризисному курсу). А еще раньше на ПЭТФ-завод в Татарстане замахивались и другие игроки. В 2007 году «АК БАРС» Банк подписывал протокол о создании СП с корейской компанией KP Chemical Corp, партнеры хотели строить завод в ОЭЗ «Алабуга», но впоследствии их проект затух.
После кризиса 2008 — 2009 годов ТАНЕКО отложил проект ПЭТФ в долгий ящик, а другие пришлось и вовсе свернуть на полпути. Например, в 2008 году НПЗ подписал контракт по стройке комплекса ароматики с южнокорейской компанией GS Engineering&Construction на $400 млн., а год спустя отозвал его, пояснив, что не нашел источников финансирования. В дальнейшем же у материнской «Татнефти» голова болела о другом — в первую очередь нужно было достраивать вторую очередь ТАНЕКО, затем на горизонте появился и газохимический «Аммоний-2».
Тут-то на горизонте и возникает Егоров, готовый прямо-таки по-рыцарски частично избавить «Татнефть» от бремени планов. Генеральный директор ООО «СафПэт» Асхат Батталов упоминал, что инициатором вхождения в проект выступил именно «Ак Барс Холдинг». Намерение Егорова диверсифицировать свой и без того диверсифицированный бизнес ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает вполне логичным: «Это укрепит устойчивость компании, повысит ее конкурентоспособность, увеличит ее операционные результаты».
Инвестором проекта выступает холдинг «Ак Барс», хотя ранее в интересе к нефтехимии команда Ивана Егорова замечена не была
С другой стороны, степень управляемости столь многопрофильного гиганта и раньше вызывала вопросы, а тут еще и такая сложнейшая сфера, как нефтехимия. Зачем это Егорову? Диапазон версий широк. Или проект выглядит уж больно привлекательным (но тогда зачем с ним так легко расстается «Татнефть»?), то ли есть желание для получения федеральной поддержки разнообразить фауну в инновационном производственном кластере «Иннокам» (кластер на то и кластер, чтобы участников было много, а не «Татнефть» с ТАИФом делили все на двоих).
И БУТЫЛКИ, И ПЛЕНКИ, И ВОЛОКНА
Детали проекта «СафПэт» охотно прокомментировал сам «Ак Барс». Как сообщили «БИЗНЕС Online» в холдинге, стопроцентная «дочка» «Ак Барса» — ООО «СафПэт» — уже выкупила на нижнекамской промзоне ТАНЕКО почти 20 га земли. Сейчас оформляется проектная документация, планируется закончить ее в первом квартале 2017 года, а затем — пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство. Базовый инжиниринг для «Ак Барса» разрабатывает американская фирма Chemtex International INC, а лицензионная технология производства принадлежит вышеупомянутой La Seda de Barcelona SA.
Если все сроки будут выдержаны, то во второй половине 2017 года начнется стройка. «С учетом масштаба строительства и длительных сроков изготовления необходимого оборудования строительство завода продлится примерно 2,5 года. Предполагается, что оно завершится в конце 2019-го», — сообщают в холдинге. На заводе обеспечат работой 900 человек.
Завод должен будет ежегодно производить 210 тыс. т терефталевой кислоты и 250 тыс. т ПЭТФ-гранулята. Последняя установка имеет возможность диверсификации — ее можно использовать для выпуска 200 тыс. т бутылочного ПЭТФ, 87,5 тыс. т — волоконного, 25 тыс. — пленочного. Это сырье для различных пленок и волокон, а также пластиковых бутылок для воды, напитков и пива (привычное название — ПЭТ-тара). Волоконный ПЭТФ нужен для производства волокон и нитей для текстильной промышленности и кордов — для шинной (что для Нижнекамска актуально). Пленочный ПЭТФ используется для производства пленок и гибкой упаковки.
Завод должен будет ежегодно производить 210 тыс. т терефталевой кислоты и 250 тыс. т ПЭТФ-гранулята
Сырье на «СафПэт» будет поступать от местных производителей — как «Татнефти», так и «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ). Компания заключила договор с «Татнефтью» на покупку параксилола (он пойдет от ТАНЕКО по трубопроводу) по биржевым ценам до 2026 года, а от НКНХ планируется получать моноэтиленгликоль.
На создание «СафПэта» планируют потратить 27,5 млрд. рублей. Надо отметить, что еще год назад завод оценивался в полтора раза дешевле. «Окончательная стоимость проекта будет значительно зависеть от курса валют, так как существенная часть капитальных затрат приходится на импортное оборудование», — поясняют в холдинге. Срок окупаемости закладывают в 10 лет, хотя подчеркивают, что это опять-таки сильно зависит от валютного расклада. Оговорка более чем верная: стоит вспомнить многомиллиардные проекты «Аммоний» и «КЗСК-Силикон», чуть ли не кратно подорожавшие после обвала рубля в конце 2014 года.
Кстати, так же, как и в случае с ними, 14,8 млрд. рублей «Ак Барс» планировал привлечь в ВЭБе. Однако в силе ли эти намерения, сейчас неизвестно, тем более что после скандальной смены руководства госкорпорация стала гораздо консервативнее подходить к такого рода проектному финансированию. По сведениям «БИЗНЕС Online», холдинг искал для проекта зарубежного инвестора. Так, в беседе с нашим корреспондентом 20 мая на форуме KazanSummit Егоров сообщал, что ведет переговоры с катарскими банками о финансировании нефтехимического производства терефталевой кислоты с помощью исламского банкинга.
На сегодня, как сообщили «БИЗНЕС Online» в холдинге «Ак Барс», в создание производства вложено 2 млрд. рублей, из которых 700 млн. — это целевой займ, полученный из федерального фонда развития промышленности. Но поиск сторонних инвесторов продолжается.
ПЕРЕЙТИ ДОРОЖКУ «СИБУРУ»
В России действуют четыре производства ПЭТФ, два из которых — тверской и уфимский — принадлежат холдингу «Сибур». Последний занимает порядка 46% объемов производства бутылочного ПЭТФ в России. Однако производство пленочного ПЭТФ фактически отсутствует, волоконный ПЭТФ производится только из вторичного сырья и обеспечивает 30% потребностей, рынок пищевого ПЭТФ на 30% зависит от импорта, рынок ТФК — на 49%. Так сказано в заявке «СафПэта» на получение займа в фонде поддержки промышленности. Причем импорт с каждым годом растет. По данным исследования PriceWaterhouseCoopers (PWC), на которое ссылается «Ак Барс», импорт бутылочных марок гранулята за 7 месяцев 2016 года составил 55,4 тыс. т, что на 44% выше показателей аналогичного периода годом ранее. Поэтому нижнекамский проект может вполне претендовать на звание импортозамещающего. Новый завод рассчитывает занять примерно 20 — 25% российского рынка ПЭТФ, доведя свой выпуск продукции в 2020 — 2030 годы до 244 — 284 тыс. т ежегодно.
Судя по ответу холдинга на запрос «БИЗНЕС Online», мощности в любом случае будут распределены в пользу «бутылочного» ПЭТФ
Судя по свежему ответу холдинга на запрос «БИЗНЕС Online», мощности в любом случае будут распределены в пользу «бутылочного» ПЭТФ. В этом вопросе «Ак Барс» руководствуется оптимистичными прогнозами рынка. Так, по данным PWC, по итогам января-июля 2016 года потребление ПЭТ в России выросло на 14%, составив 373 тыс. тонн. Спрос на бутылочные марки ПЭТ за отчетный период увеличился на 15% и составил 363 тыс. тонн. Производство ПЭТ в России за 7 месяцев 2016 года выросло на 8%. Всего по итогам отчетного периода российские компании наработали 318 тыс. т гранулята. Рост объема потребления ПЭТФ до 2020 года прогнозируется в среднем на уровне 3% ежегодно в зависимости от сферы потребления.
Не смущает производителя и возможное введение запрета на использование ПЭТ-тары для розлива пива объемом свыше 1,5 л, что может повлиять на спрос ПЭТ. «Несмотря на запрет, растет потребление пищевого ПЭТФ для производства бутылок и упаковки для бутилированной воды, соков, молока и молочных продуктов, упаковки мяса и мясной продукции, бытовой химии, фармацевтики и других сфер применения», — объясняют в холдинге свой выбор рыночной ниши.
«…А ПОТОМ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ИЗ КИТАЯ ЗАВЕЗТИ ДЕШЕВЛЕ»
Эксперты в основном благосклонно относятся к проекту и пророчат ему успех не только на российском, но и на зарубежном рынке. Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика» Тамара Хазова отмечает, что ПЭТФ на «СафПэте» будет производиться не только ради выдувания бутылок. «Там еще собираются делать листы и пленки. Это очень важно, потому что весь полиэтилентерефталат, который производится у нас в России, „бутылочный“. Что касается волокна, пленки, листа, это мы закупаем в Могилево, в Беларуси. Потому если крен будет в сторону пленки и волокна, то это будет очень хорошо, и место на рынке есть. Мы освободимся от закупок в Беларуси, будем пользоваться своим продуктом», — рассказала она. «Если в целом смотреть на наши химические мощности, мы все практически закупаем за рубежом: и технологии, и оборудование. И все это закупается в валюте. Самый маленький срок окупаемости наших химических проектов — 7 лет. Так что через 10 лет они [«Ак Барс»], наверно, будут уже в прибыли», — заключила Хазова.
«Данная продукция востребована как в стране, так и за ее пределами, поэтому проблем со сбытом возникнуть не должно, хотя понятно, что она будет конкурировать с тем, что производят другие компании. Названные параметры проекта реальны, а окупаемость завода при благоприятной экономической конъюнктуре даже может оказаться меньше и составить 6 — 8 лет. Основными потребителями продукции предприятия могут стать химические предприятия, различные сегменты машиностроения, производители нитей и волокон», — говорит Баранов.
Впрочем, есть и те, кто видит в проекте серьезные изъяны. Виктор Керницкий, почетный президент НП «Ассоциация производителей и переработчиков полиэтилентерефталата» (АРПЭТ), считает, что заявленные «СафПэтом» мощности — 210 тыс. т в год — это очень мало.
«В мире никто таких мощностей, какие заявляет „СафПэт“, не строит, потому что себестоимость производства получается очень высокой», — предупреждает Виктор Керницкий
«Баталов, видимо, исходит из наличия параксилола, потому что это основное сырье для производства терефталевой кислоты, почти монопродукт. Расходный коэффициент — около 0,6. По всей видимости, объемы параксилола в ТАНЕКО будут ограничены. Но в мире никто таких мощностей, какие заявляет „СафПэт“, не строит, потому что себестоимость производства получается очень высокой, — предупреждает эксперт. — Это, конечно, дело инвестора, но я бы посоветовал все-таки еще раз посмотреть экономику в бизнес-плане, потому что новых мощностей менее 500 тысяч тонн я ни у кого не видел. Есть миллионники, полуторамиллионники. Если ТАНЕКО сможет дать больше сырья, то лучше мощность увеличить — терефталевая кислота в России очень востребована, и даже если не удастся пристроить весь объем, то это ведь порошок, его легко возить и на экспорт».
По его словам, о «непропорциональности» инвестиций к получаемым мощностям он предупреждал руководство татарстанского проекта. «В химических установках есть такое правило: удвоение мощности обходится на 40 процентов дороже, то есть удельные затраты на тонну продукции в части амортизации и обслуживания оборудования при наращивании мощностей снижаются».
Отталкиваться же от потребностей только внутреннего рынка в таком вопросе глупо: «Производить ровно столько, сколько надо стране, — наша старинная русская ошибка. Мы закрываем свою потребность, а потом получается, что из Китая завезти дешевле, потому что на маленькой установке получилась высокая себестоимость. „Сибур“ сегодня покрывает два своих завода по производству ПЭТ-бутылок, в Благовещенске и в Твери, и еще хватает на ползавода „Сенеж“ в Подмосковье. А вот огромный завод в Калининграде целиком на импортной терефталевой кислоте. Конечно, они бы за рубли в России покупали охотнее. Логистическое плечо из Татарстана, конечно, немаленькое, но сейчас-то возят из Азии, из Роттердама. Словом, если параксилол у них получается дешевый, может, они и втиснутся в игольное ушко со своей себестоимостью».
«ВЗРЫВООПАСНОСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ МИНИМИЗИРОВАНА»
Что касается экологии, то здесь «Ак Барс» полностью успокаивает взволнованных нижнекамцев. Утверждение коммунистов о размещении завода в санитарной зоне они категорически опровергли, заверив, что установки производств будут размещены в пределах утвержденной единой санитарной зоны промузла. Подтвердил эту информацию и начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в Нижнекамском районе Рустем Изиятуллин: согласно документам, которые были согласованы еще ТАНЕКО, приобретенный компанией «СафПэт» участок действительно находится в промзоне. «Они [„Ак Барс“] сейчас будут переоформлять все документы, оформленные ранее на ТАНЕКО, на собственное производство. Мы настаиваем на том, чтобы все необходимые документы по природоохранному законодательству были направлены на экспертизу в установленном порядке и получили соответствующую оценку, в том числе санитарно-гигиеническую», — прокомментировал Изиятуллин.
В «Ак Барсе» объяснили и претензии коммунистов о якобы отсутствовавших публичных слушаниях по заводу ТФК и ПЭТФ. Оказывается, они состоялись еще 10 лет назад — в мае 2006 года. Спустя три года в ТАНЕКО провели встречу с представителями общественности, руководителями исполкома Нижнекамского района и представителями органов здравоохранения. Правда, и в первом, и во втором случае обсуждался не «СафПэт», а весь комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» мощностью 14 млн. т в год. Итогом обсуждений стали протокол слушаний и санитарно-эпидемиологическое заключение, которые подтвердили достаточность материалов в отношении экологической безопасности проекта. Почитать протокол слушаний нам пока не удалось: АО «ТАНЕКО» и мэрия Нижнекамского района отказались предоставить эти документы без официального запроса «БИЗНЕС Online». Запрос издание отправило и ждет ответа.
Более того, в «Ак Барсе» клянутся: и от самого Айдара Метшина, который теперь хочет услышать экологические подробности, «СафПэт» получило подтверждение об отсутствии необходимости в проведении дополнительных общественных слушаний.
В «Ак Барсе» клянутся: от Айдара Метшина компания «СафПэт» получила подтверждение об отсутствии необходимости в проведении дополнительных общественных слушаний
«Запредельная доза, если ее постоянно увеличивать, конечно, приведет к смерти крыс. Но это не значит, что мы не можем производить кислоту третьего класса опасности. Просто все это должно быть нормировано и жестко контролируемо», — комментирует изысканные аргументы коммунистов Изиятуллин. Он напомнил, что в Нижнекамске в атмосферу выбрасываются и более «серьезные» вещества, выпускаемые промышленными предприятиями. Со стороны же терефталевой кислоты, по его мнению, при условии контроля «никаких подвохов и особых угроз нет».
С ним согласен Корецкий: «Не надо бояться насчет экологии — продукт нормальный, эта кислота не пылит и не растворяется».
Минус, впрочем, все-таки есть. «Это вещество взрывоопасно, — подтвердил Рустем Маратович. — Поэтому по проекту будет проведена дополнительная госэкспертиза, в том числе по взрывоопасности. У нас есть опыт работы, который позволяет надеяться на то, что потенциальная взрывоопасность для населения этой кислоты будет минимизирована и поставлена в рамки».
Новое производство ждут и повторные экспертизы, в том числе по выбросам — по их качественному и количественному составу. «Если будут нарушения, превышения по выбросам, будут изменены качественные и количественные характеристики по загрязняющим веществам в атмосферу или другие области окружающей среды, мы будем инициировать переработку абсолютно всех документов. И соответствующее публичное слушание, безусловно, будет проведено. Мы так и договаривались», — сообщил Изиятуллин.
Напоследок он заверил: если что-то по части охраны окружающей среды будет выходить за рамки прошедшего обсуждение проекта ТАНЕКО, значит, никаких согласительных документов со стороны Роспотребнадзора не будет. «Я думаю, здесь мы успеем, если этого требует обстановка, сказать свое мнение и предложить какой-то другой путь», — отметил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в Нижнекамском районе. В самом же «Ак Барсе» пообещали, что разрабатываемая в настоящее время проектная документация будет учитывать необходимые модернизации производственных процессов, чтобы обеспечить минимально возможный уровень выбросов и промстоков.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: http://www.business-gazeta.ru/article/324737